证券时报网（）11月27日讯
1988年1月，世界卫生组织将每年的12月1日定为世界艾滋病日，号召世界各国宣传和普及预防治疗艾滋病的知识。即将到来的2012年12月1日是第25个“世界艾滋病日”，主题为“行动起来，向‘零’艾滋迈进”。
据每日经济新闻报道，在A股市场上，也有一些上市公司的产品或业务涉及艾滋病防治领域，如人福医药(600079)、长春高新(000661)、江中药业(600750)等。在艾滋病防治越来越受关注的今天，这些公司的产品或将脱颖而出，创造出新的投资机会。
防艾概念股引关注
据证券日报报道，有分析人士认为，随着一系列扶持政策以及医疗防治方式突破等利好消息的释放，相关艾滋病概念股值得长期关注。
首先，长春高新涉及艾滋病疫苗研究。长春百克药业公司(占60%)和国际著名的美国霍普金斯大学下属公司合作研究开发亚洲型艾滋病疫苗，该外资企业进行艾滋病疫苗研发已有十年经验，这使公司具有国内领先的科研实力，已经完成I期临床总结和II期临床准备工作，正在等待政府II期临床批件，这标志着我国境内T细胞疫苗临床试验的开始；2008年，国家发改委对吉林大学和长春百克药业联合申请的“艾滋病疫苗国家工程实验室”授牌。百克药业的艾滋病疫苗项目已于2009年3月正式启动II期临床试验。2011年年报显示，该项目处于II期临床研究中。
其次，性传播已经成为艾滋病传播的主要途径，故此，人福医药值得关注。该公司是我国首家以计生概念上市的公司，现已形成了包括安全套、医用乳胶、洗液/润滑剂、生殖保健药物等在内的生殖健康产业发展的格局，控股90%的天津中生乳胶有限公司是中国政府定点采购的安全套厂家，主要产品为“康乐”、“爱佳”等系列安全套，2012年上半年公司安全套营业收入0.85亿，毛利率32.24%(2011年为34.36%).
第三，东北制药。公司是目前国内主要艾滋病药物生产商。为我国抗艾滋病药品的重要生产基地。第四，天方药业。公司是国家药品监督管理局确定的抗艾药物“齐多夫定”的定点生产企业之一。
此外，科华生物、华海药业、江中药业亦属于艾滋概念股。
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政策力度加大国内艾滋病防治加速
据世界卫生组织统计，2010年世界各地的存活HIV携带者及艾滋病患者共3400万人，新感染270万人，全年死亡180万人。另根据卫生部和联合国[微博]艾滋病规划署、世界卫生组织联合评估结果，截至2011年底，估计我国现存活感染者和病人约78万人，其中病人约15.4万人;2011年新发感染者约4.8万人，因艾滋病相关死亡约2.8万人。
艾滋病在世界各地的快速蔓延，促使抗艾滋病毒药物市场产销两旺。据统计，艾滋病药物的年销量增长率约在13%~15%。
今年年初，国务院办公厅印发了 《中国遏制与防治艾滋病 “十二五”行动计划》。根据计划要求，到2015年底，重点地区和重点人群艾滋病疫情快速上升的势头得到基本遏制，艾滋病新发感染数比2010年减少25%，艾滋病病死率下降30%，存活的感染者和病人数控制在120万左右。同时，计划在今后几年投入700亿元用于防治艾滋病。并免征国产抗艾滋病毒药品的增值税，实行定点生产，并纳入国家药品储备计划。从政策层面看，艾滋病药物市场具有良好的发展前景。
据业内人士分析，按照行动计划中 “存活的感染者和病人数控制在120万左右”的要求，到2015年，国内需要接受艾滋病治疗的人数约为24万人左右。如果按照世界水平，每人每年的治疗费用约为200美元的话，国内的抗艾滋病药物的市场规模将达到5千万美元左右，约合人民币3亿元。
有投资人士认为，随着一系列扶持政策以及医疗防治方式突破等利好消息的释放，国家有望进一步加大对艾滋病疫苗的研究投入，相关公司也或将获得一定程度上的资助，对这些公司有着长远的影响，有利于推动相关企业的快速发展。
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疫苗防艾方治本 长春高新A股“独家”
据每日经济新闻报道，虽然目前抗艾药物很多，但有医学专家指出，鉴于药物治疗的局限性、耐药病毒株的产生，长期用药的副作用以及最终无法彻底清除患者体内病毒等方面的不利因素表明，只有艾滋病疫苗才能真正有效地预防和控制艾滋病。
2009年3月，中国食品药品监督管理局宣布，由中国自行研制的预防性艾滋病疫苗正式进入二期临床实验，这是中国第一次在高危人群中对艾滋病疫苗进行安全性的评价和有效性的探索。据了解，该批准进入二期临床实验的预防性艾滋病疫苗是来自吉林大学、长春百克药业有限责任公司(以下简称长百百克)、中国药品生物制品检定所、广西壮族自治区疾病预防控制中心等单位科研人员自1996年共同着手研究的成果。
值得注意的是，长春百克正是A股上市公司长春高新参股的子公司，长春高新也借此成为A股市场中唯一的“艾滋病疫苗”概念个股。
长春高新介绍
据长春高新半年报披露，长春百克为公司参股46.15%的子公司，其目前有两项相关疫苗正在进行研究。其中“预防用艾滋病疫苗”现已进入二期临床研究，其主要用途为预防艾滋病;而另一项 “艾滋病疫苗”则正在进行临床研究，其主要用途则为治疗艾滋病。
据长春百克的官方网站介绍，由长春百克研制的艾滋病疫苗 (核酸疫苗与重组痘苗联合使用)是新型艾滋病预防用生物制品。研究结果表明，该自主研制的艾滋病疫苗有一定的安全性，且已达到国际同类疫苗的免疫应答水平。
中信证券的研究报告显示，根据国外经验，预防艾滋病疫苗失败的风险较大，而治疗性艾滋病疫苗成功的可能性会高一些。一位医药行业分析师则认为，艾滋病疫苗的研发是世界性的难题，长春百克艾滋病疫苗的研发已经有多年的历史，等待其正式上市还需要更长的时间，因此在很长的一段时间内还需要母公司的资金投入支持。
就在一年前，重庆啤酒(000661曾因其乙肝疫苗的研发失败，导致公司股价连续多日跌停。市场人士指出，对长春高新而言，其艾滋病疫苗研发的成败，也可能对其股价造成一定程度的影响，需要投资者警惕风险。
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唾液试剂成艾滋检测“新贵”人福医药拔头筹
在抗艾“产业链”当中，检测试剂、抗艾药物以及艾滋病疫苗三个不同的产品也划分出三个不同的细分领域，在A股市场上，人福医药、科华生物(002022，收盘价10.38元)涉及检测试剂;东北制药(000597，收盘价6.11元)、天方药业(600253，收盘价6.32元)、江中药业等公司涉及抗艾药物;而长春高新则独家涉及艾滋病疫苗。
资料显示，在艾滋病检测试剂方面，目前传统的检测方式依然是以试剂盒为主艾滋病治愈，通过抽血后对血清或血浆样品中所含的待测抗体进行检测∑华生物在该市场占据优势，据世界卫生组织(WHO)网站显示，科华生物的“人类免疫缺陷病毒(HIV1/2)抗体诊断试剂盒(胶体金)”在WHO全球六家艾滋病快速诊断产品的供应商中成绩优异，产品的灵敏度与特异性均达到100%。
但就在近期，市场上出现了一种令人耳目一新的检测方式，即唾液检测。这种方式仅需提供唾液即可迅速得出检测结果，相比传统的抽血检测艾滋病，唾液检测具备快速、准确、安全的特点。此外，由于该产品非常适合测试者自行检测，相较抽血检测也更为方便、实惠。
另外，据北京华研中商经济信息中心的研究数据显示，2009年，中国体外诊断试剂市场规模达到34.57亿元，预计2015年有可能达到85.8亿元。作为体外诊断试剂的细分市场，艾滋病检测试剂也将从中分一杯羹。
人福医药介绍
人福医药2012年半年报显示，公司通过上半年的两次股权收购，通过下属子公司武汉人福昕和生物有限公司持有北京玛诺生物制药有限公司 (以下简称玛诺生物)62.5%的股权。而玛诺生物正是我国艾滋病唾液检测市场的先行者。
据玛诺生物官方网站显示，玛诺生物生产的产品是Aware(爱卫)艾滋病快速自检试剂，该产品由行业先驱及领导者——美国克利普特生物医学公司研发，该产品引领了艾滋病初筛检测从血检走向唾液检测，从有创到无创的发展趋势，目前已获得由美国USAID(美国国际开发总署)出具的权威认证，也获得了来自联合国儿童基金会、非洲病毒实验室等众多机构的认可与推荐。据悉，Aware(爱卫)产品检测准确度高达99.8%。
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抗艾药多方争雄 江中药业受益大股东重磅新药
在抗艾滋病药物方面，20世纪下半叶，国外上市了许多核苷酸类抗病毒药物」HIV基本药物齐多夫定问世后，美国药监局(FDA)相继批准了80多种预防和治疗人类免疫缺陷病毒药物，备受推崇的药物已有20多种，这些药物被确认对艾滋病感染者病情具有较好的缓解和控制作用。
目前我国主要的艾滋病治疗药品为齐多夫定。资料显示，齐多夫定是世界上第一个获得FDA批准生产的抗艾滋病药品，因其疗效确切，成为“鸡尾酒”疗法最基本的组合成分，至今全球累计销售收入已超过40亿美元。我国老牌药企东北制药及江中药业正是该项药品的生产厂家。
公开资料显示，东北制药目前的抗艾滋病药品已达到4个品种、10个规格、5种剂型，成为名副其实的“抗艾先锋”。天方药业的“艾滋病/HIV三联疗法新药产业化项目”也正在实施，有分析人士指出，天方药业地处河南这一艾滋病重灾区，当地患者对此药的需求量较大。
值得注意的是，江中药业控股股东江中集团正在研发的抗艾新药二咖啡觞尼酸 (IBE-5)也颇受关注。权威资料显示，抗艾新药IBE-5是从植物中筛选的单体有效成分，为了便于生产，采用了人工化学合成的生产工艺，其药效与合成工艺均申请了世界多国专利。公开资料显示，IBE-5在艾滋病毒感染MT4细胞中能显著抑制病毒复制，作用显著强于目前世界公认较好治疗艾滋病的 “鸡尾酒”疗法用药。
江中药业介绍
江中药业的抗艾题材源于其控股股东江中集团。资料显示，江中集团和中国军事医学科学院共同参与了IBE-5的研制。该药品在经过严格的动物药效学试验和安全性试验后，正式被国家食品药品监督管理局批准进入人体临床试验阶段。
江中制药的公告则显示，IBE-5在艾滋病适应症方面的独占实施权已由北京江中高科技投资有限责任公司获得，公司目前持有北京高科技投资有限责任公司20%的股权。
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辽宁方大获东北制药10%股权
东北制药集团有限责任公司（简称“东北制药集团”）公告称，向辽宁方大集团实业有限公司（简称“辽宁方大”）转让10%的东北制药集团股份有限公司（东北制药，000597）完成过户。虽然东北制药集团转让了10%的股份，但仍以持股22.5%为东北制药的第一大股东，而辽宁方大成为了第三大股东。
今年3月，为引进优秀战略投资者，帮助东北制药集团顺利实施东北制药搬迁改造，提升企业整体实力和市场竞争力，沈阳市政府原则同意东北制药集团面向社会公开转让所持有的东药股份有限公司10%股权。经过公开征集，辽宁方大成为最终的接盘者，而转让的价格最终确认为8.35元/股，总共转让了3338.0999万股，总价款为2.78亿元。根据此前的约定，辽宁方大未来增持或者减持，都需要事先征得东药集团的同意。
辽宁方大集团的控股股东为北京方大国际实业（000159）投资有限公司，实际控制人为方威。该公司同时持有方大炭素（600516）新材料科技股份有限公司（方大炭素，600516）51.78%股权、方大锦化化工科技股份有限公司（方大化工（000818）39.14%股权，间接持有方大特钢（600507）科技股份有限公司（方大特钢，600507）68.48%股权。
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科华生物（002022）：生化和仪器业务仍是主要驱动力
来源：平安证券[微博]撰写时间：2012-11-20
生化业务高增长，代购仪器投放和自主仪器拉动是主要原因。前三季度以卓越系列全自动生化分析仪为代表的自主仪器收入同比增长超过60%，代理仪器增长也在25%左右。随着国家对于基层医疗机构的投入不断加大，ZY400以下的中低端产品有望进一步放量；2011年新推出的800速生化分析仪已开始向三乙医院等中高端市场渗透，今年销售过百台。代购和自主仪器对试剂的拉动效应逐渐显现，估计前三季度生化试剂同比增长超过35%。
公司计划未来三年在现有60多个生化项目的基础上，新增40种左右新品种，分析师预计生化业务有望继续保持30~40%左右的复合增速。
酶免有望与去年持平，今年金标产品出口订单主要在四季度结算。公司是酶免领域龙头，但由于入学就业取消乙肝检查、酶免技术部分被化学发光替代，细分行业处于停滞状态，分析师预计公司今年酶免业务与去年保持基本持平。今年前三季免疫试剂同比下滑近20%，主要是由于金标（免疫胶体金）试剂出口订单结算时间有所延后，四季度有望确认收入。
核酸试剂和真空采血管业务快速增长。前三季度核酸诊断试剂保持了30%的较高增长，核酸检测用于血液筛查目前仍处于试点阶段，国家规划十二五末基本在全国铺开。目前公司共中标16家试点血站，虽短期对业绩贡献有限，但前景良好。
真空采血管业务可以部分共用现有销售渠道，今年有望增长40%以上，收入达4500万左右，目前产能较为吃紧，2014年有望搬入松江基地，解决产能瓶颈。
化学发光免疫诊断产品的研发突破是未来主要看点之一。化学发光技术性能显著优于酶免，是临床免疫诊断的主流发展方向，市场潜力巨大。公司正在积极研发化学发光分析仪及配套诊断试剂艾滋病治愈，如果推进顺利，2013年有可能拿到仪器注册批文和十个左右的试剂注册批文，将对公司估值和2014年业绩产生积极影响。
盈利预测和评级。暂不考虑可能的新产品上市，分析师预计公司12~14年EPS分别为0.50，0.58和0.70元，对应2012年11月19日收盘价10.22元的PE分别为20，18和15倍。分析师认为在新医改剑指以药养医背景下，诊断行业出现加速成长趋势；公司生化业务高速增长，自主仪器初见成效，核酸、真空采血管前景良好，化学发光等新品种研发稳步推进，基本面向好趋势明确，首次给予“推荐”评级。
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华海药业（600521）：与天宇协同发展，订单支持明年快速发展
